一座教堂起火,里面一幅500年前的西班牙古画是唯一幸存者,而这幅画的背面有方尖碑上相同的符号。
神盾局来到弗洛里达这幅画的展览现场,梅和库尔森成功进入现场。梅和库尔森侦察清楚周围的情况,突然间发现托尔伯特也在现场,库尔森为了不暴露身份,找到托尔伯特,希望他能保守秘密,托尔伯特答应。梅和库尔森来到储藏室找画,没想到地下室里面布满了红外。由于已经被敌人发现,梅大摇大摆地走了进去,触动了警报,但是画根本不在储藏室,凯斯查到画已经被美国政府带走了。
托尔伯特给怀特霍尔博士打电话,告诉他画已经到手,但是神盾局出现了。没有拿到画的梅和库尔森准备离开,托尔伯特出现,希望库尔森能够和他们合作解出方尖碑上符号的意义,库尔森答应。
斯凯和亨特正在说话,西蒙斯鼓励菲兹去和她们说话。梅打算去偷画,看到33号探员,已经被洗脑的33号打晕了梅,而托尔伯特正是巴克希假扮的。33号探员假扮梅去抓库尔森。
菲兹将自己藏在车库,不愿意和别人交流,西蒙斯劝他。假扮的梅来到神盾局,直接叫走库尔森去和托尔伯特谈判,假扮的梅在神盾局里装上了病毒炸弹。
库尔森和假扮的梅在车上谈话,库尔森怀疑假扮的梅。菲兹意识到
梅醒过来,巴克希希望将她洗脑。梅趁机挣脱,将巴克希打到。而库尔森识破了假的梅,两人动手。梅赶来帮忙,真假两梅打架,而库尔森则去找画。梅成功打败33号探员,而库尔森击倒巴克希,将画拿走。
病毒炸弹启动,菲兹意识到问题的所在,赶紧和亨特一起将炸弹拆除,神盾局的飞机安全。
库尔森找到梅,两人撤离。亨特要和菲兹庆祝今天俩人的成功合作,而菲兹也卸下心结,和大家打成一片。库尔森和托尔伯特将今晚的情况讨论一遍,托尔伯特希望能够和库尔森面谈,库尔森拒绝。库尔森意识有人和他一样也知道方尖碑上的符号,将之刻在了那幅画的背面。
原来梅已经给库尔森准备好了后路,如果库尔森不能够胜任神盾局长,梅就会将库尔森送去澳大利亚。库尔森对这样的安排十分感动,但是库尔森命令梅现在就杀了他。
怀特霍尔找到雷纳,命令她两天之内将方尖碑还给九头蛇。